“中融新大”成功发行首单11.8亿元公募公司债券

更名之后首次亮相受到热捧 发行利率低于首期发行价格

    本网讯   3月23日,中融新大集团有限公司(原山东焦化集团有限公司)在深圳证券交易所面向合格投资者成功发行了2016年首期公募公司债券,这是集团更名为中融新大集团有限公司后首次在交易所债券市场发行债务融资工具,获得投资者高度认可。

  本期公司债券基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过6.8亿元,期限为三年。本次发行全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式进行。本次发行工作于3月23日圆满结束。由于投资人认购踊跃,实际发行规模为11.8亿元人民币,票面利率为6.60%,远远超出了市场预期。

  近年来,集团公司在国家产业升级转型的政策引导下,认真分析市场动向,强抓机遇抢占先机,积极推进企业向金融投资、现代物流、清洁能源和能源化工、有色金属转型,已经形成“一体两翼”的战略发展格局。经过几年发展,目前集团旗下包括中融金控(青岛)集团有限公司、山东物流集团有限公司和山东铁雄冶金科技有限公司为代表的三大业务板块。其中中融金控集团(青岛)集团有限公司重点发展金融投资产业,该公司坚持“4+4”的发展模式,即立足上海、北京、深圳、青岛形成“四城联动”,主营业务形成股权投资、并购重组、资产管理、财务顾问“四轮驱动”。中融金控集团公司下设北京川沃股权投资基金管理有限公司、上海朴沃资产管理有限公司、上海益仟投资有限公司、深圳深沃资产管理有限公司等。已完成控股一家城市商业银行,参股一家股份制商业银行。目前正商谈参股一家保险公司和一家证券公司。

  山东物流集团有限公司于2013年经山东省政府批准成立,以山东省工业体系的上游煤炭行业、下游钢铁行业为纵向,石化行业和建材行业为横向,建设新型立体物流体系。省政府授权山东省九个厅委局联合下文,批复山东物流集团在省内17个地市物流园区首批建设、运营305个清洁能源加气站。与此同时,山东物流着力对省内优质清洁能源站点及交通物流资源进行兼并收购,倾力打造物流云信息平台、物流智卡金融平台,为全省物流园区提供“一站式”整体解决方案。“十三五”期间将建成以清洁能源、物流储运、物流信息平台为主的新型路港航物流体系。

  山东铁雄冶金科技有限公司、山东铁雄新沙能源有限公司、铸造焦有限公司继续保持和巩固能源化工和新材料板块市场优势地位的同时,向焦炉煤气精细化工方向发展,不断提高产品附加值。

  今年以来,由于宏观经济的持续下行,债券市场违约不断出现,致使债券发行难度不断增加,投资机构对民营企业债券的认购越来越谨慎,同时民企债券的发行利率呈上升趋势。考虑到集团公司刚刚完成更名,为确保发行成功,公司与主承销商协商将基础发行规模定为5亿元,可超额配售额度不超过6.8亿元。在实际发行过程中投资人认购的积极性远远超过了事前的预期,报价规模远大于基础发行额度和超额配售额度,将本次剩余核准额度全部发行完毕,且发行利率也低于首期发行价格。

    本次发行的圆满成功,充分显现出中融新大集团有限公司的转型升级发展已经得到国内债券市场的高度认可,标志着中融新大集团的转型升级在债券市场的考试中交出了一份满意的答卷。也充分说明集团公司自2013年进入债券市场以来,经过发展和积累,在国内银行间市场和交易所债券市场的知名度和影响力得到显著提升。(王卫国)